7月机构调研热潮涌动，AI算力赛道成关注焦点之一。部分国内光模块龙头企业上半年业绩预告亮眼，获基金公司密集调研 。不少基金经理认为 ，在全球科技巨头纷纷加大AI基础设施投资的背景下 ，未来海外算力需求将持续放量，国内产业链相关企业的业绩有望延续高增长 ，本轮科技主线行情或将持续 。
基金公司密集调研AI算力企业
7月以来 ，A股市场显著回暖，机构积极调研。Choice数据显示 ，7月机构对600余家上市公司调研约1.2万次 ，电子、医药生物、计算机 、机械设备是获调研频次较多的行业，均超千次 。
其中 ，光模块企业最受青睐 ，中际旭创 、新易盛分别接受基金公司调研75次和66次，位居前二；可控核聚变概念的冰轮环境被基金公司调研64次；海正药业、翔宇医疗等医药生物企业也备受基金公司关注 。
一些上半年业绩预告喜人的上市公司获机构积极调研。以中际旭创为例 ，7月15日公司发布2025年半年度业绩预告 ，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为36亿元至44亿元，同比增加52.64%至86.57% 。当日晚上9点半，一众机构参与了公司电话会议 ，包括易方达基金 、华泰柏瑞基金 、广发基金等70余家公募机构 ，数十家保险、券商 、私募等机构，以及美银证券 、花旗集团、贝莱德集团等外资机构 。
中际旭创高管称 ，公司作为主力光模块供应商 ，受益于大客户对AI数据中心投入力度和对光模块需求提升。未来部分客户将规划建设更多数据中心，对800G和1.6T光模块的需求有望进一步增长 。
新易盛半年度业绩预告显示 ，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为37亿元至42亿元 ，同比增长327.68%至385.47% 。这主要得益于AI相关算力投资持续增长。
科技主线行情有望延续
二级市场的表现也反映出机构的信心 。Choice数据显示，截至7月31日 ，新易盛和中际旭创自业绩预告发布以来 ，股价涨幅均超50%；光模块概念指数7月以来涨幅超20% 。
国金证券研报称，北美CSP（芯片级封装）厂商的需求快速放量 ，国内部分光模块企业作为北美CSP重要的光模块供应商 ，取得了超预期的业绩表现。在未来北美AI算力基础设施建设浪潮下，高速光模块供应商将充分受益。
海外AI巨头正加大对AI基础设施的投资 。近日，谷歌宣布 ，将在未来两年内在美国投资250亿美元用于数据中心和AI基础设施建设 。Meta Platforms公司首席执行官马克·扎克伯格日前在社交平台上表示 ，公司将投资数千亿美元，建设多座大型数据中心 ，用于支持其人工智能发展 ，目标是实现通用人工智能，其首个数据中心预计将于2026年投入使用。
海外算力需求持续增长 ，基金经理看好本轮科技主线 。
景顺长城品质长青基金经理农冰立表示 ，海外互联网和云计算公司二季度陆续更新了2026年以后的资本开支指引，相关公司对于AI在下一轮企业竞争中的重要性认知趋于一致 ，因此二季度增持了前期估值大幅压缩的海外算力公司 。与此同时 ，未来国内大模型新版本也有望进入密集更迭阶段，长期看好国内互联网公司和Agent类应用落地机会。
（文章来源：上海证券报）
同创优配-同创优配平台-靠谱股票配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
同创优配-同创优配平台-靠谱股票配资㉖股票配资平台与多家知名金融机构建立了战略合作关系，共同为客户提供更加优质、全面的金融服务。
记者辛圆3月25日，博鳌亚洲论坛旗舰报告《亚洲经济前景及一体化进程2025年度报告》（以下简称《报告》...
记者｜赵阳戈年初，证监会就修改《证券发行与承销管理办法》部分条款向社会公开征求意见，市场也将注意力投向了...
3月24日，易方达国证自由现金流ETF公开发售。该产品跟踪国证自由现金流指数，这个指数是什么？有哪些优势？投资价值如何？...
近日，开源证券大连分公司遭大连证监局处罚，暂停其办理需要合格投资者认定相关业务六个月。该惩处力度在近年来券商分支机构中并...
记者王珍中国国际经济交流中心副理事长、国务院发展研究中心原副主任王一鸣周一在“中国发展高层论坛2025...
2025年3月25日，倍轻松(688793.SH)公告称，公司股东宁波倍松投资有限公司（简称“宁波倍松”）拟通过大宗交易...
3月24日，业内权威专家表示，MLF（中期借贷便利）不再有统一的中标利率，标志着MLF利率的政策属性完全退出。3月24日...
【隔夜行情】•周五（2025年3月21日），A股三大指数集体下跌，截至收盘，截止收盘，沪指跌1.29%，报收33...
沪深两市成交额连续第44个交易日突破1万亿，较昨日此时缩量超900亿。...
3月24日，海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“海洋王”，002724.SZ）早盘一字跌停，此后股价拉涨，尾盘封涨停板...
今日A股V型反弹，TMT行业探底回升。芯片50ETF（516920）探底回升，尾盘翻红收涨0.92%，资金连续涌入，近2...
3月24日，AI眼镜概念股开盘拉升，瀛通通讯直线涨停，明月镜片涨超10%，比依股份、博士眼镜、恒玄科技、国光电器等跟涨。...
记者辛圆给补贴、建平台，为了吸引更多高层次人才，各地纷纷放出“大招”。据央广网周一发布消息，湖...
国海富兰克林基金国富深化价值基金经理刘晓日前发表了对 2025 年市场的展望。刘晓指出，国内经济正处于复苏通道，市场大幅...
3月12日，汇丰发布对于中国投资市场的最新观点。汇丰环球私人银行及财富管理中国首席投资总监匡正表示，DeepSe...
